ช่องทางบริการ

การเปิดบัญชีกองทุน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.ทหารไทยสามารถทำการเปิดบัญชีใหม่ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ และยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีด้วยตนเองที่บลจ.ทหารไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนดังกล่าวทุกแห่ง ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการลงทุนอย่างละเอียดโดยสามารถติดต่อขอรับได้จาก บลจ.ทหารไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนดังกล่าวทุกแห่ง



แบบฟอร์มสำหรับเปิดบัญชีกองทุนใหม่

  1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
    • กรณีเปิดบัญชีใหม่ที่บลจ.ทหารไทย
    • กรณีเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารทหารไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่น
  2. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทุนดังนี้ TMB, TBANK, KBANK , LHBANK (ทุกสาขาทั่วประเทศ), KTB, SCB, BAY, UOB, BBL (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ผู้ลงทุนสามารถกำหนดบัญชีเงินฝากที่ต้องการได้มากกว่า 1 บัญชี โดยกรอกหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 1 ใบต่อ 1 บัญชี ทั้งนี้บลจ.ทหารไทยจะดำเนินการขออนุญาตจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อบลจ.ทหารไทยได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป
  3. คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงตรวจสอบมูลค่าเงินลงทุนล่าสุดของทุกกองทุน (portfolio) และรายงานการทำธุรกรรมย้อนหลัง และทำธุรกรรมอื่นๆ ได้อีกมากมาย ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อผ่านช่องทางนี้ได้เมื่อทำการยื่นหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารและได้รับอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากแล้วเท่านั้น


เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี


ผู้ลงทุนต้องยื่น เอกสารประกอบ ตามที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในตารางข้างล่าง และ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ที่ประสงค์จะใช้คู่กับบัญชีกองทุนใหม่

ประเภทผู้ลงทุน
เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา
  • บัตรประจำตัวประชาชน
ชาวต่างชาติทั่วไป สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย
  • หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา-ข้าราชการทหาร
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน
พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่น
  • หนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • หนังสือสุทธิรุ่นใหม่ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ หรือ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่นนั้น
ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  • บัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของผู้พิการ และพยานของผู้พิการ (เฉพาะผู้ที่พิการทางสายตาทั้ง 2 ข้าง ต้องมีเอกสารแสดงตนของพยานด้วย)
คณะบุคคล
  • เอกสารเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    • สำเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
    • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล
ร้านค้าทั่วไป (จดทะเบียนโดยบุคคลธรรมดา)
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของร้านค้า (กรณีชาวต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
  • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / กิจการร่วมค้า
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วน, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย, ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ,ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และ อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ
  • หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
  • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
บริษัทจำกัด
  • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับ บลจ. พร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย หรือ หนังสือแสดงเจตจำนงเปิดบัญชี
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาบัตรที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้
    • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม
    • ผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกราย ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า หากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ
    • ผู้บริหารสูงสุด (CEO / MD)
    • ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) (ในกรณีที่มี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามบริษัท (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
สมาคม
  • ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
  • หนังสือข้อบังคับของสมาคม
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)- รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
มูลนิธิ
  • ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
  • ข้อบังคับมูลนิธิ
  • รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
วัด
  • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด
  • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
  • หนังสือสุทธิประจำตัวพระภิกษุ สามเณร
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • หนังสือแสดงความประสงค์ของเปิดบัญชี
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนวัด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • รายละเอียดคณะกรรมการวัด
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/เอกชน ที่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
  • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย
  • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
  • รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามโรงเรียน ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
สถานทูต
  • จดหมายขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม(ต้นฉบับ)
  • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
  • หนังสือเดินทางผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจ
หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐบาล,รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ บมจ. หรือ บริษัทจำกัด
  • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง
  • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
  • คำสั่งขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สหกรณ์ / สโมสร / โบสถ์คริสต์ / มัสยิด / ศาลเจ้า / พรรคการเมือง / สภากาชาด / องค์กร สาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษี / นิติบุคคลอื่น
  • ใบอนุญาตจัดตั้ง
  • หนังสือข้อบังคับ
  • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
  • รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
Collective Investment Scheme (กองทุนจากต่างประเทศ)
  • หนังสืออนุมัติการจัดตั้ง CIS
  • หนังสือจดทะเบียน CIS
  • เอกสารยืนยันว่า CIS operator ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย รวมอยู่ด้วย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทน CIS และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีอำนาจลงนามแทน
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)


หมายเหตุ :


  1. เอกสารประกอบการสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลจะต้องรับรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันรับรองถึงวันที่ ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
  3. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้นับระยะเวลาจากวันบัตรหมดอายุ ตามที่ระบุในบัตรต่อไป จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรเป็นวันบัตรหมดอายุ
  4. เอกสารที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นเอกสารขั้นต่ำสำหรับประกอบการสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งนี้ หากวิธีปฏิบัติของหน่วยงานหรือของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีเอกสารมากกว่า/เข้มกว่าที่ระบุข้างต้น ก็ให้ยึดถือที่เข้มกว่า


เอกสารที่ได้รับหลังจากเปิดบัญชี


สำเนาคำขอเปิดบัญชี และสำเนาคำขอใช้บริการต่างๆ


คำแนะนำจาก บลจ.ทหารไทย


  1. ชื่อบัญชีที่เปิดควรเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารปฏิเสธการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชี
  2. ผู้ลงทุนสามารถผูกบัญชีกองทุนกับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยเพื่อให้มีความสะดวกในการซื้อด้วยบริการหักบัญชี และรับค่าขายคืนด้วยบริการโอนเงินอัตโนมัติ
  3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนพำนักอยู่ในต่างจังหวัด (นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) ผู้ลงทุนควรเลือกบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ไฟล์แนบ

แบบแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ [62.88 kb.]
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (บัญชีเดี่ยว) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [236.63 kb.]
คำขอเปิดบัญชีกองทุน (นิติบุคคล) * สำหรับ บลจ. ทหารไทยและตัวแทนขายอื่นๆ (ยกเว้น ธ.ทหารไทย) [268.16 kb.]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับบุคคลธรรมดา) [324.15 kb.]
แบบฟอร์ม FATCA (สำหรับนิติบุคคล) [412.87 kb.]
W-8BEN-E Form [13,488.68 kb.]
หนังสือแสดงความประสงค์ที่จะดำเนินการกับเงินที่คงไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [176.13 kb.]
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [75.36 kb.]
แบบฟอร์มการแสดงตนของนิติบุคคล (กรณีเปิดบัญชีในนามนิติบุคคล) [111.38 kb.]
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก [668.70 kb.]
คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต [508.15 kb.]
หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF จากบัตรเครดิต [158.06 kb.]
ใบคำสั่งซื้อ [963.03 kb.]
หนังสือยืนยันการยกเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีขาย RMF) [151.82 kb.]
ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ [1,203.76 kb.]